2028年3月1日比較推奨販売改正対応
ロ方式対応に、
必要な機能だけ。
2028年3月・比較推奨販売改正施行に向けて、顧客の意向管理は「記録」から「証明」へ。
対応しないままだと、日々の募集・管理にこういった問題が生まれてしまいます。
ヒアリングした内容を事後メモとして保管する運用
客観的基準による比較・推奨理由と証跡の完全一元化
「なぜその提案に至ったのか」を論理的に説明できる仕組みが求められます。
比較推奨の準備が担当者ごとにバラバラ
意向把握・推奨理由・比較表・記録が分断されている
ロ方式対応で営業効率が下がる懸念がある
証跡管理・保管の手間が増える
保デジは、簡単に「ロ方式対応」＋「営業効率の向上」ができるツールです。導入すると、現場の運用はこう変わります。
意向把握・比較表・推奨理由・記録保存までを、ひとつの流れで管理できます。
担当者ごとにバラバラだった進め方を、誰でも同じ品質で。
ロ方式対応で増える手間を、画面に沿った操作で最小限に。
使う機能だけにしぼり、ムリなく導入できます。
意向ヒアリングから最終意向の確認まで、5ステップで標準化。各意向の日時・理由・当時の比較表まで残します。
当初意向を確認
条件で機械的に抽出
各社の取扱商材を比較
相違の有無を確認
FIX後は意向の修正不可
記録・保存・保管まで一元化。ロ方式の「なぜその提案に至ったか」を後から正確に説明できる状態をつくります。
CRM・多機能まで必要な規模には、高機能なツールが向いています。まず必要な機能だけでロ方式に備えたい代理店には、必要な機能に絞った保デジWEB NEXTが向いています。規模と必要性で選べます。
| 項目 | 高機能・CRM型のツール | 保デジWEB NEXT |
|---|---|---|
| 機能の幅 | CRM・顧客管理まで多機能 | ロ方式対応・意向把握・比較推奨・記録保管に特化 |
| CRM | あり | なし（非搭載） |
優劣ではなく、役割の違いです。多機能・CRMまで必要ならそうしたツールを、必要な機能だけを使いたいなら保デジWEB NEXTを。高機能まで不要な代理店に、ちょうどいい必要十分を用意します。
自ら保険代理店を18年運営してきた現場の知見を、そのまま設計に反映。
創業以来200万件を超えるコンサルティング実績に裏打ちされたノウハウ。
300名以上のFP体制が、導入後の運用までしっかり支えます。
運営会社：株式会社フィナンシャル・エージェンシー
創業以来、お客様の『もしも』に備える保険選びをサポートし続けてきました。
豊富な実績と確かな提案力で、これまで数多くのお客様の家計の手助けをさせていただいております。
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